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601018：宁波港发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿
<p>的批复》，同意岱山县国有资产投资无限公司将其持有衢黄公司7%的股权（即出资额3,150万元）无偿划转给舟港无限。 2012年6月20日，衢黄公司股东会作出决议，同意岱山县国有资产投资无限公司将其持有衢黄公司7%的股权无偿划转给舟港股份。 2012年6月20日，岱山县国有资产投资无限公司与舟港股份签定了《和谈书》，商定岱山县国有资产投资无限公司将其持有的衢黄公司的7%股权以无偿划转的形式划转给舟港股份。 2012年6月29日，岱山县工商行政办理局核准了衢黄公司的变动登记申请并换发了《企业法人停业执照》。 本次变动后，衢黄公司的股权布局为： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）宁波港集团无限公司 13,500 30浙江省交通投资集团无限公司 11,250 25浙江省财政开辟公司 11,250 25舟港股份 7,650 17岱山县国有资产投资无限公司 1,350 3合计 45,000 100 ⑧2012年12月股权变动 2010年2月11日，浙江省财务厅出具浙财企[2010]53号《关于舟山市衢黄口岸开辟扶植无限公司股权划转事宜的批复》，同意浙江省财政开辟公司将其持有的衢黄公司股权划转给舟港投资，划转股权总额为11,250万元，并按12,880万元收取投资弥补款。 2010年2月26日，浙江省财政开辟公司与舟港投资签订《关于舟山市衢黄口岸开辟扶植无限公司国有股权划转的和谈》，该和谈商定浙江省财政开辟公司将其持有的全数衢黄公司股权（11,250万元出资额）划转给舟港投资，再由舟山市国资部分将该股权划转给舟港无限；舟港投资应向浙江省财政开辟公司领取弥补款12,880万元整。本和谈在舟港投资向浙江省财政开辟公司全额领取弥补费后生效。 2012年11月25日，衢黄公司召开股东会，同意浙江省财政开辟公司按照浙江省财务厅《关于舟山市衢黄口岸开辟扶植无限公司股权划转事宜的批复》（浙财企[2010]53号）将其持有的衢黄公司25%的股权和谈让渡给舟港集团。 2012年11月25日，衢黄公司签订《舟山市衢黄口岸开辟扶植无限公司章程批改案》。 2012年12月5日，岱山县工商行政办理局核准了衢黄公司的变动登记申请并换发了《企业法人停业执照》。 本次变动后，衢黄公司的股权布局为： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）宁波港集团无限公司 13,500 30浙江省交通投资集团无限公司 11,250 25舟港集团 11,250 25舟港股份 7,650 17岱山县国有资产投资无限公司 1,350 3合计 45,000 100 ⑨2012年12月股权变动 2012年11月14日，岱山县国有资产监视办理委员会出具岱国资委[2012]29号《关于对岱山县国有资产投资无限公司</p><p>的批复》，同意将岱山县国有资产投资无限公司持有的衢黄公司3%股权中的1%（即450万出资额）股权无偿划转给舟港集团。 2012年11月30日，衢黄公司召开股东会，同意浙江省交通投资集团无限公司将其持有衢黄公司17%股权和谈让渡给宁波港集团无限公司；同意浙江省交通投资集团无限公司将其持有衢黄公司8%股权和谈让渡给舟港集团；同意岱山县国有资产投资无限公司持有的衢黄公司1%的股权无偿划转给舟港集团。 2012年11月30日，浙江省交通投资集团无限公司与宁波港集团无限公司签定《股权让渡和谈》，商定浙江省交通投资集团无限公司将其持有的衢黄公司25%中的17%股权以和谈让渡的体例让渡给宁波港集团无限公司，让渡价钱为101,549,814.34元。上述让渡价钱以坤元评估出具的坤元评报[2012]419号《评估演讲》确认的截至2012年6月30日衢黄公司股权全数权益评估价值597,351,849.04元为根据。 2012年11月30日，浙江省交通投资集团无限公司与舟港集团签定《股权让渡和谈》，浙江省交通投资集团无限公司将其持有的衢黄公司25%中的8%股权以和谈让渡的体例让渡给舟港集团，让渡价钱为47,788,147.92元。 2012年11月30日，岱山县国有资产投资无限公司与舟港集团签定《和谈书》，商定岱山县国有资产投资无限公司将其持有的衢黄公司1%股权（即出资额450万元）以无偿划转的形式划给舟港集团。 2012年12月3日，浙江省国资委出具浙国资产权[2012]53号《关于同意和谈让渡舟山市衢黄口岸开辟扶植无限公司股权的批复》，该批复载明：经坤元评估评估，评估基准日2012年6月30日，衢黄公司评估后净资产为597,351,849.04元，评估项目曾经浙江省国资委存案；同意浙江省交通投资集团无限公司将其持有衢黄公司17%股权以101,549,814.34元让渡给宁波港集团无限公司，同意浙江省交通投资集团无限公司将其持有衢黄公司8%股权以47,788,147.92元的价钱让渡给舟港集团。 2012年12月4日，舟山市国资委下发舟国资发[2012]95号《关于同意舟山港集团无限公司领受舟山市衢黄口岸开辟扶植无限公司34%股权的批复》，同意舟港集团领受浙江省财政开辟公司让渡的其所持衢黄公司的25%股权、浙江省交通投资集团无限公司让渡的其所持衢黄公司8%股权、岱山县国有资产投资无限公司划转的其所持衢黄公司的1%股权。 2012年12月4日，衢黄公司召开股东会，同意坤元评估出具的坤元评报[2012]419号《舟山港衢黄口岸扶植开辟无限公司拟进行股权让渡涉及的股东全体权益价值评估项目资产评估演讲》；同意浙江省交通投资集团无限公司将其持有衢黄公司17%股权和谈让渡给宁波港集团无限公司，让渡价钱为101,549,814.34元；同意浙江省交通投资集团无限公司将其持有衢黄公司8%股权和谈让渡给舟港集团，让渡价钱为47,788,147.92元；同意岱山县国有资产投资无限公司持有的衢黄公司1%的股权无偿划转给舟港集团。 2012年12月6日，岱山县工商行政办理局核准了衢黄公司的变动登记申请并换发了《企业法人停业执照》。 本次变动后，衢黄公司的股权布局为： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）宁波港集团无限公司 21,150 47舟港集团 15,300 34舟港股份 7,650 17岱山县国有资产投资无限公司 900 2合计 45,000 100 ⑩2012年12月股权变动 2012年12月6日，衢黄公司召开股东会，同意舟港集团将其持有的衢黄公司34%的股权以和谈让渡的体例让渡给舟港股份，让渡价钱以坤元评估出具的坤元评报[2012]419号《评估演讲》确认的截至2012年6月30日衢黄公司资产净值597,351,849.04为根据，由舟港股份以203,099,628.67元收购舟港集团持有的衢黄公司34%股权。 2012年12月6日，舟港集团与舟港股份签定《股权让渡和谈》，和谈商定：舟港集团将其持有的衢黄公司34%的股权以和谈让渡的体例全数让渡给舟港股份，股权让渡价款为203,099,628.67元。 2012年12月11日，衢黄公司召开股东会，同意舟港集团将其持有的衢黄公司34%的股权以和谈让渡的体例让渡给舟港股份，和谈让渡价钱为203,099,628.67元。 2012年12月11日，浙江省国资委出具浙国资产权[2012]57号《关于同意舟山港集团无限公司和谈让渡所持舟山市衢黄口岸开辟扶植无限公司股权的批复》，同意将舟港集团所持衢黄公司34%股权和谈让渡给舟港股份。 2012年12月12日，岱山县工商行政办理局核准了衢黄公司的变动登记申请并换发了《企业法人停业执照》。 本次变动后，衢黄公司的股权布局为： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）宁波港集团无限公司 21,150 47舟港股份 22,950 51岱山县国有资产投资无限公司 900 2合计 45,000 100 注：2012年12月27日，衢黄公司股东岱山县国有资产投资无限公司名称变动为舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团无限公司。 2013年4月股权变动 2013年3月28日，宁波市国资委出具甬国资产[2013]9号《关于舟山市衢黄口岸开辟扶植无限公司47%股权让渡的批复》，同意宁波港集团无限公司将其持有的衢黄公司47%股权让渡给宁波港股份无限公司。按照2012年12月浙江省国资委《关于同意和谈让渡舟山市衢黄口岸开辟扶植无限公司股权的批复》（浙国资产权[2012]53号）承认的评估报乐成果（净资产评估值59,735.18万元），确定让渡价钱为28,075.54万元。 2013年3月28日，衢黄公司姑且股东会作出决议，同意股东岱山县国有资产投资无限公司改名为舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团无限公司，宁波港集团无限公司将持有的衢黄口岸开辟扶植无限公司47%的股权以和谈让渡的体例让渡给宁波港股份无限公司。 2013年4月7日，宁波港集团无限公司与宁波港股份无限公司签定了《股权让渡和谈》，商定宁波港集团无限公司按照坤元资产评估无限公司以2012年6月30日为评估基准日出具的坤元评报[2012]419号《资产评估演讲》的评估成果为计价根本向宁波港股份无限公司让渡其持有的衢黄公司47%的股权，让渡价款为人民币280,755,369.05元。 2013年4月8日，衢黄公司姑且股东会作出决议，同意按照坤元资产评估无限公司出具的坤元评报[2012]419号资产评估演讲的评估成果为计价根本，宁波港集团无限公司将持有的衢黄口岸开辟扶植无限公司47%的股权以和谈让渡的体例让渡给宁波港股份无限公司。 2013年4月12日，岱山县工商行政办理局核准了衢黄公司的变动登记申请并换发了《企业法人停业执照》。 本次变动后，衢黄公司的股权布局为： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）舟港股份 22,950 51宁波港股份无限公司 21,150 47舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团无限 900 2公司合计 45,000 100 2013年10月增资 2013年9月18日，衢黄公司姑且股东会作出决议，同意衢黄公司注册本钱添加至8.6625亿元，新增注册本钱4.1625亿元，此中舟港股份出资2.122875亿元，宁波港股份无限公司出资1.956375亿元，舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团无限公司出资0.08325亿元。 2013年9月24日，舟山市国资委出具舟国资发[2013]137号《关于同意添加舟山市衢黄口岸开辟扶植无限公司本钱金的批复》，同意舟港股份添加对衢黄口岸出资2.122875亿元，增资后，衢黄口岸注册本钱由4.5亿元增至8.6625亿元，原出资比例不变。 2013年10月28日，天健会计师事务所出具天健验字[2013]308号《验资演讲》，确认截至2013年10月26日，衢黄公司已收到股东舟港股份、宁波港股份无限公司和舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团无限公司以货泉缴纳的新增注册本钱合计人民币416,250,000.00元。 2013年10月31日，岱山县工商行政办理局核准了衢黄公司的变动登记申请并换发了《企业法人停业执照》。 本次变动后，衢黄公司的股权布局为： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）舟港股份 44,178.75 51宁波港股份无限公司 40,713.75 47舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团无限 1,732.5 2公司合计 86,625 100 2014年10月增资 2014年10月8日，衢黄公司姑且股东会作出决议，同意公司注册本钱添加至12.9938亿元，新增注册本钱4.3313亿元。此中股东舟港股份出资220,896,300元，宁波港股份无限公司出资203,571,100元，舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团无限公司出资8,662,600元。 2014年10月11日，舟山市国资委出具舟国资发[2014]132号《关于同意添加舟山市衢黄口岸开辟扶植无限公司本钱金的批复》，同意舟港股份以现金体例对衢黄口岸增资2.208963亿元。 2014年10月31日，岱山县工商行政办理局核准了衢黄公司的变动登记申请并换发了《企业法人停业执照》。 本次变动后，衢黄公司的股权布局为： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）舟港股份 66,268.38 51宁波港股份无限公司 61,076.86 47舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团无限 2,598.76 2公司合计 129,938 100 截至本预案签订日，衢黄公司股权布局未发生变动。 （3）次要财政数据 衢黄公司比来两年及一期的次要财政数据（归并报表）如下： 单元：万元 项目 2015.11.30 2014.12.31 2013.12.31资产合计 395,772.35 293,520.87 219,756.39欠债合计 266,039.01 163,769.66 133,264.79所有者权益 129,733.34 129,751.21 86,491.60 项目 2015年1-11月 2014年度 2013年度停业收入 3.20 - -利润总额 -17.87 -53.38 -133.40净利润 -17.87 -53.38 -133.40运营性现金流量净额 42.18 -78.16 -136.20 注：以上数据未经审计。 （4）次要营业与产物根基环境 衢黄公司的次要营业为口岸船埠扶植与运营。鼠浪湖矿石直达船埠扶植规模为年矿石设想吞吐量5,200万吨，此中进口2,600万吨，出口2,600万吨。次要工程内容有：①扶植30万吨级卸船船埠一座，安插2个30万吨级矿石船泊位，水工布局按照靠泊40万吨散货船设想；②扶植10万吨级装船船埠一座。安插1个10万吨级装船泊位和2个5万吨级装船泊位；③港区陆域总面积为119.8939万平方米，安插矿石堆场、出产、糊口辅助设备等功能区；此中堆场10幅，预测无效面积63.4万平方米，可堆存矿石约600万吨；④为归顺船埠区流场，建二座封堵堤，总长653米。 该项目已于2010年开展前期工作，整个船埠工程分两个阶段实施，自2013年9月开工扶植。2015年10月，船埠一期工程已重载试验，包罗1个30万吨级矿石卸船泊位（水工布局按靠泊40万吨级散货船舶设想）、10万吨级和5万吨级（船埠水工布局按靠泊10万吨级散货船舶设想）矿石装船泊位各1个、6幅堆场。二期工程扶植已于2015年3月开工，目前已完成工程量60.64%，估计2016年岁尾完成二期船埠工程扶植。项目总投资金额总投资49.1亿元，截至2016年1月已完成总投资额43.4255亿元。 鼠浪头矿石直达船埠是全国最大的散货直达之一，建成之后能够停靠30万吨兼靠40万吨大型散货船舶，是舟山港域具有标记性意义的大型公共船埠，也是标的公司首个超大型专业化船埠。项目正式投产后，将与标的公司现有散货船埠构成大小配套、功能互补的运转模式，大幅提高标的公司船埠吞吐能力。 3、浙江船舶买卖市场无限公司 截至本预案签订日，浙江船舶买卖市场无限公司的根基环境如下表所示： 公司名称 浙江船舶买卖市场无限公司 成立时间 1998年3月18日 注册本钱 1,000万元 实收本钱 1,000万元 注册地 舟山市定海区临城街道翁山555号大商品买卖核心6楼 次要出产运营地 浙江省舟山市 一般运营项目：产权互换衣务，互联网消息办事营业；安全兼业代办署理营业（以 上凭无效许可证运营）；水运输船舶代办署理与货色运输代办署理，市场投资运营， 代办署理船舶买卖、租赁，代办船舶各类证书，船舶设想，船舶手艺开辟及征询服 运营范畴 务，船舶评估、船舶造价预算、船舶补缀报价、海商海事、船舶招投标项目咨 询办事；船舶、机械设备、五金交电、电子产物、金属材料、建材、化工产物 （不含品及易制毒品）、仪器仪表、通迅设备、工矿产物的发卖，自营和 代办署理各类商品和手艺的进出口 主停业务 船舶互换衣务 股本形成及 股东名称 持股比例 节制环境 舟山港股份无限公司 100% 4、舟山市港兴拖轮无限义务公司 截至本预案签订日，舟山市港兴拖轮无限义务公司的根基环境如下表所示： 公司名称 舟山市港兴拖轮无限义务公司 成立时间 2004年11月30日 注册本钱 4,000万元 实收本钱 4,000万元 注册地 舟山市定海区盘峙轮驳1号 次要出产运营地 浙江省舟山市 一般运营项目：为船舶进出港、靠离船埠、移泊供给顶推、办事；国内沿 运营范畴 海及长江中下流通俗货色（拖航）运输（以上凭无效许可证运营）；自有资产 租赁 主停业务 拖助营业 股本形成及 股东名称 持股比例 节制环境 舟山港股份无限公司 100% 5、舟山港老塘山直达储运无限公司 截至本预案签订日，舟山港老塘山直达储运无限公司的根基环境如下表所示： 公司名称 舟山港老塘山直达储运无限公司 成立时间 2010年7月28日 注册本钱 1,818万元 实收本钱 1,818万元 注册地 舟山市定海区定海港船埠1号 次要出产运营地 浙江省舟山市 许可运营项目：为船舶供给船埠设备，在港区内供给货色装卸、仓储和为船舶 运营范畴 供给岸电、淡水供应办事 主停业务 船埠装卸 股本形成及 股东名称 持股比例 节制环境 舟山港股份无限公司 100% 6、舟山中理外轮理货无限公司 截至本预案签订日，舟山中理外轮理货无限公司的根基环境如下表所示： 公司名称 舟山中理外轮理货无限公司 成立时间 2010年7月28日 注册本钱 300万元 实收本钱 300万元 注册地 舟山市定海区定海港船埠8号 次要出产运营地 浙江省舟山市 一般运营项目：国际、国内航路船舶货色及集装箱的理货、理箱；集装箱装、 拆箱理货；货色计量、测量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损查验与 运营范畴 判定；出具理货单证及理货演讲；理货消息征询等相关营业（凭无效许可证经 营） 主停业务 理货计量办事 股东名称 持股比例 股本形成及 舟山港股份无限公司 84% 节制环境 中国外轮理货总公司 16% 7、舟山港海通物流无限公司 截至本预案签订日，舟山港海通物流无限公司的根基环境如下表所示： 公司名称 舟山港海通物流无限公司 成立时间 2004年5月31日 注册本钱 1,000万元 实收本钱 1,000万元 注册地 舟山市普陀区六横镇龙山村 次要出产运营地 浙江省舟山市 许可运营项目：其他船用商品（油漆）储存。一般运营项目：货运：通俗货运； 站场：货运站（场）运营（仓储理货）；船用物料、船用备件及水产冷冻品的 仓储、运输、配送，相关消息处置和征询办事，受委托处置典质物监管办事， 船舶配件、机械设备及配件、塑料成品、橡胶成品、化工产物（不含品及 运营范畴 一类易制毒品化学品）、玻璃成品、建筑材料、电子产物、通信器材（除卫星 天线）、办公用品、金属材料、五金交电、计较机软硬件及配件、初级农副产 品、汽车（不含九座以下乘用车）、I类医疗器械、矿产物（不含许可运营项目） 的发卖；货色进出口 主停业务 仓储营业 股东名称 持股比例 股本形成及 舟山港股份无限公司 67% 节制环境 中国舟山外轮代办署理无限公司 18% 浙江船舶买卖市场无限公司 15% 8、舟山港嵊投资无限公司 截至本预案签订日，舟山港嵊投资无限公司的根基环境如下表所示： 公司名称 舟山港嵊投资无限公司 成立时间 2007年11月21日 注册本钱 5,300万元 实收本钱 5,300万元 注册地 嵊泗县菜园镇海滨358号4楼 次要出产运营地 浙江省舟山市 运营范畴 一般运营项目：口岸项目投资 主停业务 口岸项目投资 股东名称 持股比例 股本形成及 舟山港股份无限公司 60% 节制环境 嵊泗县国有资产投资运营无限公司 40% 9、舟山港兴港物流无限公司 截至本预案签订日，舟山港兴港物流无限公司的根基环境如下表所示： 公司名称 舟山港兴港物流无限公司 成立时间 2008年1月14日 注册本钱 42,500万元 实收本钱 42,500万元 注册地 舟山市定海区双桥街道临港二7号 次要出产运营地 浙江省舟山市 一般运营项目：为船舶供给船埠设备和货色装卸办事；为船舶供给岸电办事（凭 运营范畴 无效许可证运营）；口岸地盘、岸线、船埠及相关设备的投资、开辟、扶植及 相关征询办事 主停业务 船埠运营 股东名称 持股比例 股本形成及 舟山港股份无限公司 60% 节制环境 上海沙钢实业无限公司 40% 10、中国舟山外轮代办署理无限公司 截至本预案签订日，中国舟山外轮代办署理无限公司的根基环境如下表所示： 公司名称 中国舟山外轮代办署理无限公司 成立时间 1995年6月28日 注册本钱 730万元 实收本钱 730万元 注册地 舟山经济开辟区新港工业园区4号楼103-28号 次要出产运营地 浙江省舟山市 许可运营项目：货运：通俗货运（凭无效许可证运营）；一般运营项目：国际 船舶代办署理营业；水运输的船舶代办署理营业；国际国内货色运输代办署理办事，包罗： 运营范畴 揽货、订舱、配载、报关、报验、代运、装拆箱等与海运相关的代办署理营业；普 通货色仓储、装卸及相关消息征询办事，国内商业营业 主停业务 船舶代办署理，货运代办署理，外轮供应，报关 股东名称 持股比例 股本形成及 舟山港股份无限公司 55% 节制环境 中国宁波外轮代办署理无限公司 45% 11、舟山港外钓油品应急储运无限公司 截至本预案签订日，舟山港外钓油品应急储运无限公司的根基环境如下表所示： 公司名称 舟山港外钓油品应急储运无限公司 成立时间 2010年12月7日 注册本钱 26,000万元 实收本钱 16,000万元 注册地 舟山市定海区岑港镇烟墩化工工业园区23号506室 次要出产运营地 浙江省舟山市 运营范畴 一般运营项目：船埠及罐区的扶植 主停业务 船埠筹建 股东名称 持股比例 股本形成及 舟山港股份无限公司 51% 节制环境 舟山纳海油污水处置无限公司 9.6154% 天禄投资集团无限公司 39.3846% 12、舟山港兴港海运无限公司 截至本预案签订日，舟山港兴港海运无限公司的根基环境如下表所示： 公司名称 舟山港兴港海运无限公司 成立时间 2009年2月17日 注册本钱 25,000万元 实收本钱 25,000万元 注册地 舟山市定海区双桥街道临港二7号 次要出产运营地 浙江省舟山市 一般运营项目：国内沿海及长江中下流通俗货船运输（凭无效许可证运营）； 运营范畴 水运输的船舶代办署理与货色运输代办署理 主停业务 货船运输，船舶代办署理与货色运输代办署理 股东名称 持股比例 股本形成及 舟山港股份无限公司 55% 节制环境 江苏沙钢集团无限公司 35% 舟山海峡轮渡集团无限公司 10% 13、舟山港兴港工程扶植项目办理无限公司 截至本预案签订日，舟山港兴港工程扶植项目办理无限公司的根基环境如下表所示： 公司名称 舟山港兴港工程扶植项目办理无限公司 成立时间 2013年1月16日 注册本钱 500万元 实收本钱 500万元 注册地 舟山市定海港船埠1号 次要出产运营地 浙江省舟山市 一般运营项目：口岸船埠、水利水工、航道工程、道桥梁、民用建筑等工程 运营范畴 的勘测设想、测绘办事；工程扶植项目标委托代建、办理、监理和征询办事 主停业务 口岸、水利、航道等工程的办理、施工和设想 股本形成及 股东名称 持股比例 节制环境 舟山港股份无限公司 100% 14、舟山老塘山港海物流无限公司 截至本预案签订日，舟山老塘山港海物流无限公司的根基环境如下表所示： 公司名称 舟山老塘山港海物流无限公司 成立时间 2015年9月1日 注册本钱 6,600万元 实收本钱 6,600万元 注册地 舟山市定海区双桥街道东方柳家1号302室 次要出产运营地 浙江省舟山市 一般运营项目：为船舶供给船埠设备和货色装卸办事；通俗货色仓储、货色水 运营范畴 运输、货色道运输；口岸地盘、岸线、船埠及相关设备的投资、开辟、建 设及相关征询办事 主停业务 物流营业 股东名称 持股比例 股本形成及 舟山港股份无限公司 65% 节制环境 舟山良海粮油无限公司 35% 二、舟港股份85%股权预估值环境 舟港股份85%股权预估环境详见本预案“第五章标的资产预估作价及订价公允性”之“一、标的资产预估作价环境”。 三、舟港股份合规性申明 （一）股权环境 本次买卖标的资产为舟港股份85%的股份，标的资产权属清晰，不具有质押、典质、其他或第三方权益或景象，本次买卖该等股权过户或者转移不具有法令妨碍。具体环境详见本预案“第一章本次买卖概述”之“四、本次买卖合适重组办理法子的相关”之“（一）本次买卖合适《重组办理法子》第十一条的”之“4、本次买卖涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不具有法令妨碍，相关债务债权处置”。 （二）船舶所有权 截至本预案签订日，舟港股份具有28艘船舶，所有船舶均具有《船舶所有权登记证书》，并已打点沿海内河船舶相关安全。船舶根基环境如下表所示： 取得所有 取得 他项 他项序号 登记证书 船名 所有权人 权日期 体例 到期日 1 5 舟港海7 2012/3/8 兴港海运 造船 典质 2017/12/1 2 1 舟港海8 2012/4/18 兴港海运 造船 典质 2017/12/1 3 6 港兴拖201 2004/12/10 港兴拖轮 买船 无- 4 7 港兴拖202 2004/12/10 港兴拖轮 买船 无- 5 8 港兴拖217[注] 2007/3/10 港兴拖轮 买船 租赁 2019/6/4 6 4 港兴拖228 2012/6/6 港兴拖轮 造船 无- 7 4 港兴拖229 2012/8/13 港兴拖轮 造船 无- 8 6 舟港拖3 1996/2/8 海通轮驳 买船 无- 9 8 舟港拖4 1998/2/13 海通轮驳 买船 无- 取得所有 取得 他项 他项序号 登记证书 船名 所有权人 权日期 体例 到期日 10 7 舟港拖5 2011/6/18 海通轮驳 买船 典质 2018/3/27 11 0 舟港拖6 2004/12/3 海通轮驳 造船 无- 12 0 舟港拖7 2004/11/5 海通轮驳 买船 无- 13 0 舟港拖8 2005/8/8 海通轮驳 买船 典质 2018/3/27 14 3 舟港拖9 2005/11/24 海通轮驳 造船 无- 15 4 舟港拖10 2006/7/10 海通轮驳 造船 典质 2018/3/27 16 8 舟港拖11 2007/1/6 海通轮驳 买船 无- 17 4 舟港拖12 2007/7/21 海通轮驳 造船 无- 18 0 舟港拖15 2008/8/6 海通轮驳 造船 无- 19 9 舟港拖16 2008/11/8 海通轮驳 造船 无- 20 7 舟港拖18 2009/6/30 海通轮驳 造船 无- 21 6 舟港拖19 2009/11/3 海通轮驳 造船 无- 22 9 舟港拖20 2010/6/11 海通轮驳 造船 无- 23 7 舟港拖21 2011/2/16 海通轮驳 造船 无- 24 5 舟港拖22 2012/3/30 海通轮驳 造船 典质 2018/3/27 25 1 舟港拖23 2012/12/25 海通轮驳 造船 无- 26 5 舟港拖24 2014/1/14 海通轮驳 造船 无- 27 2 舟港拖30 2014/4/23 海通轮驳 造船 无- 28 7 舟港拖25 2015/6/29 海通轮驳 造船 无- 注：2014年6月5日，港兴拖轮将其所有的港拖217号拖轮租赁予甬舟拖轮，租赁刻日5年，租赁到期日为2019年6月4日。 上述船舶中，除此中6艘船舶用于兴港海运、海通轮驳本身固定资产典质贷款，港兴拖轮将1艘租赁给甬舟拖轮之外，舟港股份具有的其他船舶资产不具有除为本身及其部属企务设定的典质、或其他受限的环境。 上述船舶的折旧政策如下：类别 折旧方式 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 港作船舶 年限平均法 12 估计废钢价 8.00~8.50 运输船舶 年限平均法 20 估计废钢价 4.00~4.50 2015年11月30日，28艘船舶的账面价值见下表： 船舶名称 船舶分类 账面原值 累计折旧 账面净值港兴拖201号 7,738,782.20 3,565,946.26 4,172,835.94港兴拖202号 3,897,239.70 1,097,866.91 2,799,372.79 港作船舶港兴拖217号 24,554,895.40 8,533,765.47 16,021,129.93港兴拖228号 39,988,345.83 6,659,004.69 33,329,341.14 船舶名称 船舶分类 账面原值 累计折旧 账面净值港兴拖229号 40,288,112.50 6,178,051.26 34,110,061.24舟港拖3号 15,189,400.00 14,488,374.97 701,025.03舟港拖4号 8,635,378.15 8,236,835.99 398,542.16舟港拖5号 2,976,240.92 615,090.63 2,361,150.29舟港拖6号 21,043,043.20 10,017,481.12 11,025,562.08舟港拖7号 13,708,142.29 7,512,666.54 6,195,475.75舟港拖8号 12,608,111.62 7,192,150.52 5,415,961.10舟港拖9号 25,656,271.61 11,237,584.01 14,418,687.60舟港拖10号 25,303,224.20 10,457,120.65 14,846,103.55舟港拖11号 21,050,312.30 8,378,860.63 12,671,451.67舟港拖12号 22,818,434.45 8,602,098.00 14,216,336.45舟港拖15号 19,859,001.22 6,724,362.37 13,134,638.85舟港拖16号 19,673,915.90 6,547,056.76 13,126,859.14舟港拖18号 26,125,701.05 7,787,481.35 18,338,219.70舟港拖19号 25,835,480.88 7,290,254.92 18,545,225.96舟港拖20号 29,788,268.20 7,695,315.15 22,092,953.05舟港拖21号 30,557,971.38 6,679,670.47 23,878,300.91舟港拖22号 29,057,719.20 4,966,828.24 24,090,890.96舟港拖23号 25,774,759.47 3,587,315.18 22,187,444.29舟港拖24号 25,746,302.84 2,251,154.88 23,495,147.96舟港拖25号 26,423,321.03 420,063.74 26,003,257.29舟港拖30号 32,231,829.50 2,305,819.43 29,926,010.07 小计 576,530,205.04 169,028,220.14 407,501,984.90舟港海7号 189,184,010.01 32,952,152.93 156,231,857.08 运输船舶舟港海8号 189,971,843.40 31,582,818.96 158,389,024.44 小计 379,155,853.41 64,534,971.89 314,620,881.52 合计 955,686,058.45 233,563,192.03 722,122,866.42 （三）地盘、房产权属环境 截至本预案签订日，舟港股份及其部属控股子公司拟纳入本次重组范畴内的地盘和房产权属环境如下： 1、地盘利用权 截至本预案签订日，舟港股份及其部属控股子公司具有出产运营所需的地盘29，面积共计1,809,721.57平方米（未包含下表第28项共有地盘利用权的面积），已全数取得《国有地盘利用证》，相关权属环境如下表所示：序 地盘利用 取得 面积 权证号 地址 用处 终止日期号 权人 体例 （平方米） 定国用（2012）第 舟山市定海区马 工业1 舟港股份 出让 12,435.90 2055/5/19 0304891号 岙镇北海村 用地 定海区环南街道 口岸 定国用（2012）第2 盘峙村核心渡口 舟港股份 船埠 出让 12,486.00 2048/4/21 0304996 6号 用地 定海区国用 商务 定海区定海港码3 （2011）第 舟港股份 金融 出让 1,398.00 2052/1/14 头8号 0304650号 用地 定国用（2012）第 舟山市定海区岑 工业4 舟港股份 出让 126,412.00 2054/1/2 0303380号 港镇老塘山村 用地 口岸 定国用（2012）第 定海区双桥镇老5 舟港股份 船埠 出让 38,719.00 2060/10/20 03003381号 塘山 用地 批发 定国用（2011）第 定海区道头菜场 老塘山中6 零售 出让 31.71 2044/2/28 0301832号 15号-2 转 用地 定国用（2011）第 定海区惠飞8 老塘山中 工业7 出让 6,212.60 2047/2/23 0301833号 号 转 用地 口岸 定国用（2011）第 定海区惠飞8 老塘山中8 船埠 出让 851.20 2048/3/22 0301836号 号 转 用地 商务 定国用（2011）第 定海区道头菜场 老塘山中9 金融 出让 73.89 2044/2/28 0301838号 二层15号 转 用地 定国用（2011）第 定海区惠飞8 老塘山中 工业10 出让 4,616.04 2048/3/22 0301839号 号 转 用地 口岸 定国用（2011）第 定海区双桥老塘11 兴港物流 船埠 出让 39,517.00 2060/10/20 0305177 山 用地 口岸 定国用（2011）第 定海区双桥老塘12 兴港物流 船埠 出让 37,648.00 2060/10/20 0305179 山 用地 口岸 定国用（2011）第 定海区双桥老塘13 兴港物流 船埠 出让 49,530.00 2060/10/20 0305180 山 用地 口岸 定国用（2011）第 定海区双桥老塘14 兴港物流 船埠 出让 49,999.00 2060/10/20 0305181 山 用地 口岸 定国用（2011）第 定海区双桥老塘15 兴港物流 船埠 出让 49,674.00 2060/10/20 0305182 山 用地 其他 舟国用（2006）第 定海区海韵大厦16 海通轮驳 商服 出让 65.67 2042/3/7 3318号 901室 用地 其他 舟国用（2006）第 定海区海韵大厦17 舟山外代 商服 出让 65.64 2042/3/7 2802号 801室 用地18 舟国用（2006）第 定海区海韵大厦 舟山外代 其他 出让 65.64 2042/3/7序 地盘利用 取得 面积 权证号 地址 用处 终止日期号 权人 体例 （平方米） 2823号 701室 商服 用地 其他 舟国用（2006）第 定海区海韵大厦19 浙江船交 商服 出让 34.40 2042/3/7 5656号 1201室 用地 其他 舟国用（2006）第 定海区海韵大厦20 浙江船交 商服 出让 65.64 2042/3/7 5657号 1301室 用地 其他 舟国用（2006）第 定海区海韵大厦21 浙江船交 商服 出让 65.64 2042/3/7 5658号 1401室 用地 湖州市都会花圃 湖土国用（2010） 58-1-2幢菜花泾 贸易22 浙江船交 出让 134.44 2044/10/26 第1-4517号 167、169号 用地 （1-2层） 定国用2013第 定海区岑港镇司 仓储23 外钓油品 出让 153,585.00 2062/12/19 0300114号 前村 用地 舟普六国用2014 六横镇龙山社区 仓储24 海通物流 出让 27,332.00 2063/8/29 第00300号 浦西倒桥头畈 用地 六横镇台门海州 舟普六国用2013 室第25 滨海花圃26幢 中理理货 出让 21.10 2075/10/31 第00065号 用地 401室 六横镇台门海州 舟普六国用2013 室第26 滨海花圃26幢 中理理货 出让 23.06 2075/10/31 第00066号 用地 402室 岱国用2014第 仓储27 衢山镇鼠浪湖岛 衢黄公司 出让 861,377.00 2064/7/9 01302269号[注1] 用地 舟山港务 集团置业 商务 舟国用2010第 临城新区 无限公司28 金融 出让 21,644.00 2050/2/10 0201029号 LC31—1块地 等81家 用地 单元[注 2] 舟国用2015第 仓储29 衢山镇鼠浪湖村 衢黄公司 出让 337,282.00 2065/12/2 10602235号 用地 注1：该地盘对应项目完工后需打点变动登记。 注2：该地盘利用权人名单中包罗舟港股份及其控股子公司浙江船交、舟山外代、海通轮驳、集团海运、海通物流、海通理货与海通直达。 2、房产所有权 （1）自有房产 ①已取得房产证的房产 截至本预案签订日，舟港股份及其子公司共拥有和利用自有房产共计40项，建筑面积共计29,502.96平方米，相关房产已依理《衡宇所有权证》，相关权属环境如下表所示： 面积（平 取得 衡宇所有权序号 权证号 地址 取得时间 方米） 体例 人 舟房权证定盐字第 让渡 1 岑港镇老塘山村 722.19 2012/4/17 舟港股份 18004557号 取得 舟房权证定盐字第 让渡 2 定海区马岙镇北海区 45.69 2012/4/17 舟港股份 18004558号 取得 舟房权证定盐字第 舟山市定海区岑港镇 让渡 3 214.39 2012/4/17 舟港股份 18004559号 老塘山村 取得 舟房权证定盐字第 舟山市定海区岑港镇 让渡 4 634.68 2012/4/17 舟港股份 18004560号 老塘山村 取得 舟房权证定盐字第 舟山市定海区岑港镇 让渡 5 1,231.10 2012/4/17 舟港股份 18004561号 老塘山村 取得 舟房权证定盐字第 舟山市定海区岑港镇 让渡 6 237.65 2012/4/17 舟港股份 18004562号 老塘山村 取得 舟房权证定盐字第 舟山市定海区岑港镇 让渡 7 16.51 2012/4/17 舟港股份 18004563号 老塘山村 取得 舟房权证定盐字第 舟山市定海区岑港镇 让渡 8 207.80 2012/4/17 舟港股份 18004564号 老塘山村 取得 舟房权证定盐字第 舟山市定海区岑港镇 让渡 9 152.01 2012/4/17 舟港股份 18004567号 老塘山村 取得 舟房权证定盐字第 舟山市定海区岑港镇 让渡10 804.77 2012/4/17 舟港股份 18004568号 老塘山村 取得 舟房权证定盐字第 舟山市定海区岑港镇 让渡 11 431.34 2012/4/18 舟港股份 18004569号 老塘山村 取得 舟房权证定盐字第 舟山市定海区岑港镇 让渡12 27.70 2012/4/18 舟港股份 18004570号 老塘山村 取得 舟房权证定盐字第 舟山市定海区岑港镇 让渡13 533.65 2012/4/18 舟港股份 18004571号 老塘山村 取得 舟房权证定盐字第 舟山市定海区岑港镇 让渡14 250.59 2012/4/23 舟港股份 18004580号 老塘山村 取得 舟房权证定字第 定海区定海港船埠8 让渡15 343.47 2012/7/29 舟港股份 1204364号 号 取得 舟房权证定字第 定海区定海港船埠8 让渡16 686.94 2012/7/29 舟港股份 1204365号 号 取得 舟房权证定字第 定海区环南街道盘峙 让渡17 924.27 2012/10/26 舟港股份 1208890号 村核心渡口6号 取得 舟房权证定盐字第 定海区双桥街道临港18 5,295.10 2015/5/8 新建 舟港股份 18011698号 二7号 舟房权证定盐字第 定海区双桥街道临港19 1,212.70 2015/5/8 新建 舟港股份 18011699号 二7号 舟房权证定盐字第 定海区双桥街道临港20 586.28 2015/5/8 新建 舟港股份 18011700号 二7号 面积（平 取得 衡宇所有权序号 权证号 地址 取得时间 方米） 体例 人 舟房权证定盐字第 定海区双桥街道临港21 2,665.99 2015/5/8 新建 舟港股份 18011701号 二7号 舟房权证定字第 让渡22 定海区惠飞8号 158.74 2011/1/27 老塘山直达 1169219号 取得 舟房权证定字第 让渡23 定海区惠飞8号 240.41 2011/1/27 老塘山直达 1169220号 取得 舟房权证定字第 让渡24 定海区惠飞8号 19.81 2011/1/27 老塘山直达 1169222号 取得 舟房权证定字第 让渡25 定海区惠飞8号 95.05 2011/1/27 老塘山直达 1169227号 取得 舟房权证定字第 让渡26 定海区惠飞8号 349.62 2011/1/27 老塘山直达 1169229号 取得 舟房权证定字第 让渡27 定海区惠飞8号 232.29 2011/1/27 老塘山直达 1169318号 取得 舟房权证定字第 让渡28 定海区惠飞8号 581.64 2011/1/27 老塘山直达 1169322号 取得 舟房权证定字第 定海区道头菜场二层 让渡29 135.40 2011/2/9 老塘山直达 1169952号 15号 取得 舟房权证定字第 定海区道头菜场二层 让渡30 58.11 2011/2/9 老塘山直达 1169953号 15号-2 取得 舟房权证定字第 定海区海韵大厦901 让渡31 661.38 2006/4/29 海通轮驳 1100551号 室 取得 舟房权证定字第 定海区海韵大厦701 让渡32 661.38 2010/1/4 舟山外代 1151635号 室 取得 舟房权证定字第 定海区海韵大厦801 让渡33 661.38 2010/1/4 舟山外代 1151638号 室 取得 舟房权证定字第 定海区海韵大厦1401 让渡34 661.38 2006/8/11 浙江船交 1104343号 室 取得 舟房权证定字第 定海区海韵大厦1301 让渡35 661.38 2006/8/11 浙江船交 1104344号 室 取得 舟房权证定字第 定海区海韵大厦1201 让渡36 346.63 2006/8/14 浙江船交 1104499号 室 取得 湖房权证定字第 都会家花圃58-1-2幢 让渡37 235.24 2010/1/13 浙江船交 110043899号 菜花泾167、169号 取得 普陀区六横镇台门人 舟房权证普字第 让渡38 民北138号海州滨 106.75 2013/10/8 中理理货 5101916号 取得 海花圃26幢402室 普陀区六横镇台门人 舟房权证普字第 让渡39 民北138号海州滨 97.71 2013/10/8 中理理货 5101917号 取得 海花圃26幢401室 舟房权证普字第 普陀区六横镇龙山社40 6,313.84 2014/1/17 新建 海通物流 5110212号 区浦西倒桥头畈 ②尚未取得权属证明的衡宇 截至本预案签订日，舟港股份及其子公司尚未取得权属证明的衡宇建筑面积共计1,400.56平方米，占全数自有衡宇面积的比例为4.53%。相关权属环境如下： （A）因汗青缘由，舟港股份全资子公司舟山港老塘山直达储运无限公司部门衡宇扶植时未按其时施行的法令律例打点申领《衡宇所有权证》所需立项、扶植规划、完工验收等相关文件，现已无理衡宇权属证书。 衡宇 面积（平方米） 建成日期 机场补缀厂办公用房 132.00 2000年 机场补缀厂平房 150.00 1994年 运营部办公用房 118.75 1953年 运营部分市部 56.16 2005年 运营部仓库用房 33.30 2000年 大门西侧工作间 52.75 1999年 冷库西简略单纯房 21.74 1987年 冷库 184.93 1987年 桥1号2楼 35.84 2001年 合计 785.47 - （B）老塘山直达第一分公司部门衡宇属于姑且办公房而无理权证，具体环境如下： 2 衡宇 面积（M） 630KVA变电房 62.5 办公楼分析房 278.47 简略单纯歇息房 178 茅厕 96.12 合计 615.09 舟港股份上述无理衡宇所有权证书的衡宇不属于舟港股份的主要运营性用房，不具有严重的权属争议或胶葛，且上述衡宇总面积占舟港股份所有的衡宇总面积比例较小，不合错误舟港股份资产完整性和出产运营形成本色性影响。 舟港股份取得了舟山市定海区住房和城乡扶植局出具的《证明》，证明上述房产属于姑且建筑，不具有被强制拆除的风险，不会遭到行政惩罚，不属于严重违法违规事宜。宁波舟山港集团出具书面许诺，确认若因有权部分对老塘山直达具有权证瑕疵的衡宇实施拆除、或对老塘山直达进行罚款，将以连带义务体例全额弥补老塘山直达由此发生的搬家费用、因出产停滞所形成的丧失、全数罚款以及与之相关的所失。 综上，上述衡宇不具有被强制拆除的风险，不会遭到行政惩罚，不属于严重违法违规事宜，上述未办证衡宇不会对本次买卖形成严重影响。 （2）租赁房产 截至本预案签订日，舟港股份及其子公司租赁房产共2项，建筑面积共计2,036.26平方米。序 面积（平 租赁起始日 租赁 承租 租用标的 出租人 租赁费号 方米） 期 刻日 人 舟山市明政大酒店 外钓 21万元/1 定海区卫海108号 962.26 2015/10/18 半年 无限义务公司 油品 半年 岱山高亭人民支11 宁波市江北区星舟 衢黄 25万元/2 1,074 2014/12/20 两年 号三层办公楼1幢 商贸无限公司 公司 年 （四）海域利用权 截至本预案签订日，舟港股份及控股子公司共计具有海域利用权21项，均已取得《海域利用权证》，总面积276.40公顷，具体环境如下：序 海域面积 权证号 注册人 取得体例 终止日期号 （公顷） 1 国海证113300295 舟港股份 申请审批 2021/4/25 16.01 2 国海证2012D 舟港股份 申请审批 2022/12/13 62.55 3 国海证2012D 舟港股份 申请审批 2021/12/31 1.38 4 国海证2013D 舟港股份 申请审批 2023/4/9 48.71 5 国海证2014D 舟港股份 申请审批 2024/6/29 0.52 6 国海证2013D[注] 兴港物流 申请审批 2019/5/11 56.12 7 国海证2014D 老塘山直达 申请审批 2049/8/30 1.09 8 国海证2012D 海通轮驳 申请审批 2022/2/26 1.33 9 国海证2013D 外钓油品 申请审批 2023/2/25 1.3110 国海证2012D 外钓油品 申请审批 2062/9/16 0.2211 国海证2012D 外钓油品 申请审批 2062/9/16 2.0712 国海证2012B 外钓油品 申请审批 2062/8/1 0.6413 国海证2013D 外钓油品 申请审批 2023/4/17 0.3414 国海证2014D 外钓油品 申请审批 2024/6/4 0.1315 国海证2013A 衢黄公司 申请审批 2063/4/15 1.3416 国海证2013A 衢黄公司 申请审批 2063/4/15 70.8117 国海证2013A 衢黄公司 申请审批 2063/4/15 2.42序 海域面积 权证号 注册人 取得体例 终止日期号 （公顷）18 国海证2013D 衢黄公司 申请审批 2023/1/20 3.3719 国海证2015D 衢黄公司 申请审批 2023/11/20 1.3020 国海证2013D 五鼎构件 申请审批 2023/1/20 3.6321 国海证2013D 五鼎构件 申请审批 2023/4/26 1.11 注：该海域利用权用于兴港物流最高额典质贷款，典质商定刻日为2009年3月1日至2016年2月29日。 （五）商标及软件着作权环境 1、商标 截至本预案签订日，舟港股份及其控股子公司具有商标两项，具体环境如下： 注册号/序号 图案 所有权人 取得体例 商标类别 无效刻日 申请号 1 6526292 舟港股份 注册取得 普互市标 2010/9/7-2020/9/6 2 1623885 浙江船交 注册取得 普互市标 2011/8/21-2021/8/20 2、着作权 截至本预案签订日，舟港股份部属二级子公司浙江易舸软件无限公司具有软件着作权12项，具体环境如下： 取得序号 证书编码 登记号 软件全称 初次颁发日期 登记日期 体例 软着登字第 易舸收集办公自 注册 1 2006SR04759 2006/1/18 2006/4/19 052425号 动系统V1.0 取得 软着登字第 船检分析办理平 注册 2 2012SR104435 2011/10/14 2012/11/5 0472471号 台软件V1.0 取得 软着登字第 易舸平安出产工 注册 3 2013SR028281 2011/6/24 2013/3/27 0534043号 作平台软件V1.0 取得 软着登字第 易舸港航电子台 注册 4 2013SR028664 2010/1/6 2013/3/27 0534426号 账软件V1.0. 取得 易舸舟山港域船 舶（货色）口岸 软着登字第 注册 5 2013SR028675 功课网上申报 2009/9/25 2013/3/27 0534437号 取得 （审批）系统软 件V1.0 6 软着登字第 2013SR028385 易舸舟山港域危 注册 2008/10/8 2013/3/27 取得序号 证书编码 登记号 软件全称 初次颁发日期 登记日期 体例 0534147号 险货色口岸功课 取得 网上申报（审批） 系统软件V1.0 软着登字第 易舸协同办公软 注册 2014SR067407 2011/8/11 2014/5/27 0736651号 件V6.0 取得 易舸舟山港航公 软着登字第 注册 8 2015SR121641 共消息办事平台 2015/2/5 2015/7/2 1008727号 取得 软件V1.0 易舸舟山港费收 软着登字第 注册 9 2015SR123346 办理系统软件 2013/12/6 2015/7/3 1010432号 取得 V1.0 易舸集中采购信 软着登字第 注册 10 2015SR122062 息办理平台软件 2015/6/5 2015/7/2 1009148号 取得 V1.0 易舸渔业电子签 软着登字第 注册 11 2015SR122071 证办理系统软件 2014/6/10 2015/7/2 1009157号 取得 V1.0 易舸舟山港航规 软着登字第 注册 12 2015SR122075 费稽征办理消息 2013/12/5 2015/7/2 1009161号 取得 系统软件V1.0 （六）与非运营性资金占用 截至本预案签订日，舟港股份及其部属公司不具有为联系关系方供给的景象。舟港股份股东及其联系关系方对舟港股份不具有非运营性资金占用景象。 （七）未决诉讼环境 截至本预案签订日，舟港股份及其部属公司不具有诉讼标的金额跨越1,000万元的未决诉讼。 四、比来十二个月进行的严重资产收购出售事项 截至本预案签订日，舟港股份比来十二个月内不具有严重资产收购、出售事项。 五、比来三年与买卖、增资或改制相关的作价及评估环境 截至本预案签订日，舟港股份比来三年不具有增资环境。 坤元评估对舟港股份股东全数权益价值进行了评估，并于2015年11月11日出具了《资产评估演讲》（坤元评报[2015]602号）。该次评估基准日为2015年6月30日，评估目标为向舟山港集团收购舟港股份中小股东股权的经济行为供给价值参考。按照评估演讲，舟港股份股东全数权益价值的评估成果为360,240.90万元。 六、营业天分及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批环境 （一）营业天分 舟港股份及其控股子公司均已按照国度相关法令律例要求，依法就其经停业务打点相关行运营天分证书。截至本预案签订日，舟港股份及其控股子公司具有的运营天分环境如下： 序号 企业名称 运营许可证 到期时间 授权单元 1 舟港股份 口岸运营许可证 2016/12/16 舟山市港航办理局 2 老塘山直达 口岸运营许可证 2017/4/15 舟山市港航办理局 3 兴港物流 口岸运营许可证 2017/6/8 舟山市港航办理局 4 海通轮驳 口岸运营许可证 2017/4/10 舟山市港航办理局 5 海通轮驳 水运输许可证 2018/6/30 交通运输部 6 港兴拖轮 口岸运营许可证 2017/4/10 舟山市港航办理局 7 海通港服 口岸运营许可证 2016/7/14 舟山市港航办理局 国境港口食物出产卫 8 海通港服 2016/8/30 国度收支境查验检疫局 生许可证 对外商业运营者存案 9 海通港服 — 浙江省商务厅 登记表 海关报关单元注册登 10 海通港服 — 舟山海关 记证书 国际船舶代办署理运营资 11 舟山外代 — 中华人民邦交通运输部 格登记证 国际货运代办署理企业备 12 舟山外代 — 浙江省商务部 案表 13 舟山外代 道运输运营许可证 2017/7/4 舟山市定海区公运输办理局 代办署理报检单元注册登 14 舟山外代 — 浙江收支境查验检疫局 记证书 海关报关单元注册登 15 舟山外代 2016/12/18 舟山海关 记证书 海关报关单元注册登 16 海传递关 2017/11/5 舟山海关 记证书 口岸运营许可证（口岸 17 中理理货 2016/12/31 交通运输部 理货营业） 增值电信营业运营许 18 浙江船交 2018/4/23 浙江省通信办理局 可证 19 浙江船交 水运输办事许可证 — 舟山市港航办理局 安全兼业代办署理营业许 20 浙江船交 2018/2/23 中国安全监视办理委员会 可证 序号 企业名称 运营许可证 到期时间 授权单元 浙江省国有产权让渡 浙江省人民国有资产监视管 21 浙江船交 2017/6/30 营业许可证 理委员会 浙江省船舶互换衣务 22 浙江船交 2016/1/7 浙江省港航办理局 机构存案证书[注] 23 浙江船交 乙级船舶设想天分 — 浙江省船舶查验局 对外商业运营者存案 24 浙江船交 — 浙江省商务厅 登记表 舟山市价钱 价钱评估机构天分证 25 2016/8/24 浙江省物价局 评估所 书 26 易舸软件 软件企业认定证书 — 浙江省经济和消息化委员会 27 易舸软件 软件产物登记证书 2016/5/23 浙江省经济和消息化委员会 浙江省船舶互换衣务 28 宁波船交 2016/9/6 浙江省港航办理局 机构存案证书 29 易舸拍卖 拍卖运营核准证书 2016/6/26 浙江省经济商业委员会 自理报检单元存案登 30 海通物流 — 舟山收支境查验检疫局 记证明书 化学品出产储存 31 海通物流 浙江省平安出产监视办理局 核准证书 化学品运营许可 32 海通物流 2017/3/19 舟山市平安出产监视办理局 证 海出货色收发货 33 海通物流 2016/12/6 舟山海关 人报关登记证书 海关保税仓库登记证 34 海通物流 2018/5/31 杭州海关 书 35 兴港海运 水运输办事许可证 — 舟山市港航办理局 36 兴港海运 水运输许可证 2016/6/30 交通运输部 37 港运物流 水运输办事许可证 — 舟山市港航办理局 38 港运物流 道运输运营许可证 2018/6/6 舟山市定海区公运输办理局 注：该项船舶买卖市场运营天分正在打点续期。 舟港股份及其部属子公司不具有任何特许运营权。 （二）涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批环境 截至本预案签订日，舟港股份及全资和控股子公司共有5项涉及立项的在建工程。在建项目标立项、用地、规划及环评环境如下。 1、浙江宁波-舟山港衢山港区鼠浪湖矿石直达船埠工程 批复文件 审批部分《国度成长委关于浙江宁波—舟山港衢山港区鼠浪湖矿石直达 国度成长和委员会船埠工程项目核准的批复》（发改根本[2012]2209号）《关于宁波—舟山港衢山港区鼠浪湖岛矿石直达船埠项目扶植用地 河山资本部看法的复函》（河山资字[2011]165号） 批复文件 审批部分《关于宁波—舟山港衢山港区鼠浪湖岛矿石直达船埠工程项目用海 国度海洋局看法的函》（国海管字[2012]226号）《国有地盘利用证》（岱国用（2014）第01302269号） 舟山市岱山县河山资本局《国有地盘利用证》（舟国用（2015）第10602235号） 舟山市河山资本局《关于宁波—舟山港衢山港区鼠浪湖岛矿石直达船埠工程影响 部演讲书的批复》（环审[2012]84号） 2、宁波-舟山港老塘山港区五期陆域堆场工程 批复文件 审批部分《舟山市定海区企业投资项目存案通知书（根基扶植）》（存案号： 舟山市定海区成长和局060744612）《扶植用地规划许可证》（（2008）字132号，（2008）地字133号， 舟山市城乡扶植委员会（2008）地字134号，（2008）地字135号，（2008）地字136号）《国有地盘利用证》（定国用（2011）第0305177号，定国用（2011）第0305179号，定国用（2011）第0305180号，定国用（2011）第0305181 舟山市定海区河山资本局号，定国用（2011）第0305182号） 3、舟山港外钓油品应急储运库区工程 批复文件 审批部分《关于舟山港外钓油品应急储运库区工程项目核准的批复》（舟发改 舟山市成长和委员会审批[2013]8号）《扶植用地规划许可证》（地字第（2013）038号） 舟山市规划局定海《国有地盘利用证》（定国用（2013）第0300114号） 舟山市定海区河山资本局《扶植工程规划许可证》（建字第（2013）096号） 舟山市规划局定海《关于外钓岛库区污水处置规模变动环保留案看法》（舟环建备 舟山市局[2015]1号） 4、舟山港航国际大厦项目 批复文件 审批部分《关于舟山港航国际大厦项目核准的批复》（舟发改[2010]24号） 舟山市成长和委员会《扶植用地规划许可证》（地字第20100012号） 舟山市城乡扶植委员会《国有地盘利用证》（舟国用（2010）第0201029号） 舟山市河山资本局《扶植工程规划许可证》（建字第20100051号） 舟山市城乡扶植委员会《关于舟山港国际大厦扶植项目影响演讲书的批复》（舟环建审 舟山市局[2010]26号） 5、中国（舟山）大商品买卖核心项目 批复文件 审批部分《关于中国（舟山）大商品买卖核心项目核准的批复》（舟发改审 舟山市成长和委员会批[2011]53号） 批复文件 审批部分《扶植用地规划许可证》（地字第20110038号） 舟山市规划局《国有地盘利用证》（舟国用（2011）0203026号） 舟山市河山资本局《扶植工程规划许可证》（建字第20110070号） 舟山市规划局《关于中国（舟山）大商品买卖核心项目影响演讲书的批复》 舟山市局（舟环建审[2011]68号 第五章 标的资产预估作价及订价公允性 因为本次买卖标的资产的评估工作尚未完成，本预案中仅披露标的资产截至2015年11月30日的预评估值，最终评估价值将以具有证券期货营业资历的资产评估机构出具的、并经浙江省国资委存案的评估演讲的评估成果为准，并将在《刊行股份采办资产暨联系关系买卖演讲书》中披露。 一、标的资产预估值环境 按照舟港股份2015年11月30日为基准日的未经审计财政报表，以2015年11月30日为评估基准日，标的资产舟港股份85%的股份预估值及增值环境如下： 单元：万元 账面价值 预估值 增减值 增值率 标的资产 A B C=B-A D=C/A 舟港股份85%的股份 156,487.29 306,871.93 150,384.64 96.10% 按照预估环境，舟港股份截至2015年11月30日股东全数权益预估值为361,025.80万元，本次买卖标的资产预估值为306,871.93万元。因为2016年1月舟港股份宣布派发觉金股利6,620.62万元，对应标的资产的派发觉金股利为5,627.53万元，扣除现金分红后标的资产作价预估值为301,244.40万元。 二、标的资产的预估方式及预估值阐发 （一）标的资产预估方式的拔取 1、本次评估方式概述 根据现行资产评估原则及相关，企业价值评估的根基方式有收益法、市场法和资产根本法。 市场法包罗上市公司比力法和买卖案例比力法。因为国内本钱市场上具有必然数量的口岸类上市公司，能够通过公开渠道获得近期较为精确实在的可比公司财政数据等细致材料。因而，能够采用上市公司比力法对舟港股份价值进行评估；鉴于国内本钱市场上没有足够的具备细致消息的可比买卖案例，本次评估不采用买卖案例比力法。 舟港股份营业曾经逐渐趋于不变，在延续现有的营业内容和范畴的环境下，将来收益可以或许合理预测，与企业将来收益的风险程度相对应的折现率也能合理估算，连系本次资产评估的对象、评估目标和评估师所收集的材料，能够采用收益法进行评估。 综上，本次买卖确定别离采用市场法和收益法对舟港股份的股东全数权益价值进行评估。 2、收益法预估环境 （1）预估假设 ①根基假设 A．宏观相对不变假设：国度现有的宏观经济、、政策及被评估单元所处行业的财产政策无严重变化，社会经济持续、健康、不变成长；国度货泉金融政策连结现行形态，不会对社会经济形成严重波动；国度税收连结现行，税种及税率无较大变化；国度现行的利率、汇率等无严重变化； B．运营相对不变假设：企业次要运营场合及营业所涉及地域的社会、、法令、经济等运营无严重改变；企业能在既定的运营范畴内开展运营勾当，不具有任何政策、法令或报酬妨碍。 ②具体假设 A．假设被评估单元办理层勤奋尽责，具有足够的办理才能和优良的职业，被评估单元的办理层及主停业务等连结相对不变； B．假设被评估单元每一年度的停业收入、成本费用、更新及等的收入，在年度内平均发生； C．假设被评估单元在收益预测期内采用的会计政策与评估基准日时采用的会计政策在所有严重方面分歧； D．假设无其他人力不成要素及不成预见要素对企业形成严重晦气影响。 （2）收益法预估的根基模子 连系本次评估目标和评估对象，采用企业现金流折现模子确定企业现金流价值，并阐发公司溢余资产、非运营性资产的价值，确定公司的全体价值，并扣除公司的付息债权确定公司的股东全数权益价值。计较公式为： 股东全数权益价值＝企业全体价值-付息债权 企业全体价值＝企业现金流评估值＋非运营性资产的价值＋溢余资产价值①企业现金流的计较公式 本次评估采用分段法对企业的收益进行预测，即将企业将来收益分为明白的预测期期间的收益和明白的预测期之后的收益。计较公式为： 企业现金流＝息前税后利润＋折旧及摊销－本钱性收入－营运资金添加额 n CFFt n 企业现金流评估值 P(1r) t n n t1（1r)t 式中：n——明白的预测年限 CFF——第t年的企业现金流 t r——加权平均本钱成本 t——将来的第t年 P——第n年当前的持续价值 n ②折现率的拔取 企业现金流评估值对应的是企业所有者的权益价值和债务人的权益价值，对应的折现率是企业本钱的加权平均本钱成本（WACC）。 E D WACCK K1T e d ED ED 式中：WACC——加权平均本钱成本； Ke——权益本钱成本； Kd——债权本钱成本； T——所得税率； D/E——企业本钱布局。 Kd 债权本钱成本 采用基准日一年期贷款基准利率。 权益本钱成本按国际凡是利用的CAPM模子求取，计较公式如下： KRBetaERPR e f c Ke 式中： —权益本钱成本 R f—目前的无风险利率 Beta—权益的系统风险系数 ERP—市场的风险溢价 Rc—企业特定风险调整系数 ③非运营性资产和溢余资产价值简直定 非运营性资产及欠债是指与企业一般运营收益无间接关系的，包罗不发生效益的资产和评估预测收益无关的资产，第一类资产不发生利润，第二类资产虽然发生利润但在收益预测中未加以考虑。非运营性资产及欠债零丁阐发和评估。 溢余资产是指跨越企业一般运营需要的资产规模的那部门运营性资产，包罗多余的现金及现金等价物，有价证券等。溢余资产零丁阐发和评估。 ④付息债权价值简直定 付息债权是指评估基准日被评估单元需方法取利钱的欠债。付息债权以核实后的账面值作为评估值。 3、市场法预估环境 （1）预估假设 ①根基假设拜见前文收益法的“预估假设”。 ②具体假设 本次预估假设从同花顺资讯获得的可比上市公司相关披露消息、无效，可比上市公司对外消息披露及时完整。作为成熟的证券市场，可比公司地点证券市场的股价可以或许公允反映可比公司的市场价值。 （2）市场法方式简介和选择 市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比买卖案例进行比力，确定评估对象价值的评估方式。市场法常用的两种具体方式是上市公司比力法和买卖案例比力法。 上市公司比力法是指获取并阐发可比上市公司的运营和财政数据，计较恰当的价值比率，在与被评估单元比力阐发的根本上，确定评估对象价值的具体方式。 买卖案例比力法是指通过度析与被评估单元处于统一或雷同行业的公司的买卖、收购及归并案例，获取并阐发这些买卖案例的数据材料，计较恰当的价值比率或经济目标，在与被评估单元比力阐发的根本上，得出评估对象价值的方式。 因为难以收集足够的在细致消息、买卖时间等方面与舟港股份较为接近的可比买卖案例，因而本次预估不宜选择买卖案例比力法。可比上市公司的运营和财政数据的公开性比力强且比力客观，具有较好的操作性。连系本次资产评估的对象、评估目标和所收集的材料，本次采用上市公司比力法对委托评估的舟港股份的股东全数权益进行预估。 （3）市场法评估思 本次评估采用的上市公司比力法，根基评估思如下： ①阐发被评估单元的根基情况。次要包罗其地点的行业、资产规模、盈利能力、运营效率、成长能力、偿债能力等。 ②确定可比上市公司。可比上市公司应在运营上和财政上与被评估单元具有类似的特征，这是选择可比上市公司的根基准绳。 ③阐发、比力被评估单元和可比上市公司的次要运营目标与财政目标。次要包罗涉及资产规模、盈利能力、运营效率、成长能力、偿债能力等多方面的目标。 ④对可比上市公司选择恰当的价值比率，并采用恰当的方式对其进行批改、调整，在考虑贫乏畅通扣头的根本上，估算出被评估单元的价值比率。 ⑤按照被评估单元的价值比率，最终确定被评估单元的股权价值。 4、最终采用市场法评估成果的来由及申明 在采用上述评估方式进行评估的根本上，对构成的各类初步评估结论根据现实情况进行充实、全面阐发，分析考虑分歧评估方式和初步评估结论的合后，确定此中一个评估成果作为评估对象的评估结论。通过对两种评估方式成果进行阐发，最终采用市场法的评估结论，缘由如下：收益法是通过对被评估单元将来预期收益的折现确定评估值。在目前国际经济持续疲软的下，企业将来收益的预测具有必然不确定性。相对于市场法而言，这种不确定性对收益法的影响更大。市场法的评估成果是通过对标的企业地点成熟证券市场上雷同可比公司阐发对比根本上得出的，上市公司的市场价钱是各个投资者在公允市场情况下买卖得出的公允价值，因为其是以现实市场上的参照物来评价评估对象的价值，它具有评估角度和评估路子间接、评估过程直观、评估数据间接取材于市场、评估成果力强等特点，其评估成果可以或许较好的反映各个投资者在当前市场情况下对企业公允价值的判断。连系本次评估目标、两种方式的评估成果比拟较，市场法的评估成果可以或许更好地表现当前市场情况下的企业价值。 5、鼠浪湖项目评估环境 舟港股份持有衢黄公司51%的股权，衢黄公司担任扶植和运营宁波-舟山港衢山港区鼠浪湖矿石直达船埠工程项目，目前项目尚处于扶植期。 本次别离采用市场法和收益法对舟港股份的股东全数权益价值进行预估，此中：衢黄公司担任鼠浪湖矿石直达船埠工程项目标扶植和运营，舟港股份的股东全数权益价值采用市场法预估时，标的公司价值比率与财政数据均为归并报表口径，未对衢黄公司进行零丁评估；因为衢黄公司尚处于扶植期，难以较精确预测其将来盈利环境，舟港股份的股东全数权益价值采用收益法预估时，先采用资产根本法评估衢黄公司的股东全数权益价值，舟港股份对衢黄公司的持久股权投资以衢黄公司评估后的股东权益中舟港股份所占份额为评估值。衢黄公司的资产、欠债及股东全数权益的预估成果为：资产账面价值为393,471.69万元，评估价值为460,078.74万元；欠债账面价值为263,732.44万元，评估价值为263,732.44万元；股东权益账面价值为129,739.25万元，评估价值为196,346.30万元。截至评估基准日，舟港股份具有衢黄公司51%的股权，则舟港股份对衢黄公司持久股权投资的评估价值为100,136.61万元。 （二）标的资产预估值阐发 舟港股份股东全数权益价值拟采用市场法和收益法评估。截至2015年11月30日，舟港股份未经审计的归属于母公司所有者权益的账面价值为184,102.69万元，股东全数权益采用收益法评估的预估值为359,011.16万元，市场法评估的预估值为361,025.80万元，两种评估方式预估值相差2,014.64万元，差别率为0.56%。 市场法是从全体市场的表示和将来的预期来评定企业的价值，客观反映了投资者对企业当前市场供需形态下的市场价值。而收益法是安身于企业本身的获利能力来预测企业的价值，评估成果取决于企业的获利能力。收益法评估是以资产的预期收益为价值尺度，反映的是企业将来获利能力的大小，这种获利能力凡是将遭到宏观经济、节制、行业市场以及资产的无效利用等多种前提的影响。市场法是将评估对象与同业业的上市公司进行比力，对这些上市公司已知价钱和经济数据作恰当的批改，以此反映当前市场形态下的价值。综上所述，因为两种评估方式采用分歧角度来反映企业价值，从而形成两种评估方式结论发生差别。 三、预估作价的合阐发 舟港股份股东全数权益价值的预估成果为361,025.80万元，基准日其未经审计的股东权益账面价值为184,102.69万元，预估增值176,923.11万元，预估增值率约为96.10%。 （一）评估增值缘由 1、舟山港是我国主要的计谋资本直达储蓄，在国度经济平安计谋中饰演主要脚色 我国是全球新兴经济体的代表性国度，对石油、铁矿石、煤炭以及粮食等计谋性物资的需求极为兴旺，但我国天然资本自主开辟量和计谋储蓄能力均远远无法支持经济成长速度，需要从国外大量进口。近年来国度加大了计谋物资储蓄的扶植力度，国度石油计谋储蓄已进入二期工程，煤炭和钢铁计谋储蓄的扶植也已提上议事日程，在国度计谋资本供应平安面对挑战的布景下，舟山港具备的奇特区位劣势和深水劣势，在构开国家计谋资本储蓄系统的历程中饰演主要脚色。 近年来，为了追求规模经济、顺应激烈的市场所作，集中化成长曾经成为现代口岸成长的大趋向，在这种趋向下，枢纽港的地位日益提拔，全球各个区域也逐步构成了分歧货种的转运核心/集散核心，它们在全球分析运输收集中饰演着不成替代的感化。舟山港凭仗其奇特的深水岸线劣势、区位劣势和岛屿天然前提，很是适合扶植以国际储运、直达、加工、买卖等功能为焦点的大商品国际枢纽港，借滋长三角地域发财的海陆联动以及长江沿线的水水直达集疏运收集与先辈的金融和消息支持系统，舟山港的辐射能力将能够在巩固长三角以及长江沿线中上游地域的根本上扩大至全国沿海和东北亚地域。国度“十二五”规划将舟山群岛新区定位为“亚太地域主要的国际性枢纽港”和“国度计谋物资储蓄”，舟山港及舟港股份在我国计谋物资储运直达加工买卖中的地位将日趋提拔，对保障我国经济平安有着举足轻重的感化。 2、舟山港具有长三角地域最丰硕的扶植大型现代化深水船埠的深水岸线资本 舟山口岸具有丰硕优良的岸线资本，可开辟操纵岸线总长2,444km，可建船埠的岸线1,538km，适宜开辟建港的深水岸段有50处，总长246.7km3，此中水深大于15m的深水岸线198k。</p>