深圳海运货代 深圳空运货代...
14日盘前研报精选：10股望爆发
<p>（证券时报网快讯核心）</p><p>下流焦点客户正在加大整车出产扶植。据我们财产调研领会到，公司新能源电池包等的焦点客户远期规划40万辆物流电动车产能，目前已在江西、湖北、安徽布点或动工，也疑惑除公司会开辟新的客户抢占物流电动车市场。</p><p>估值：我们估计松芝股份2016-2018年每股收益别离为0.94元、1.14元和1.25元，赐与公司25倍2016年市盈率，合理方针价23.50元，维持买入评级。</p><p>公司发布非公开辟行股票预案，拟向陈福泉、市根本设备投资无限公司、中车金证投资无限公司等9名特定投资者非公开辟行股票不跨越125，098，970股，刊行价钱为12.63元/股，募集资金总额不跨越15.8亿元，拟用于新能源汽车空调及节制系统、干线铁及城市轨道交通车辆空调财产化项目和弥补上市公司流动资金。公司纯电动客车空调龙头地位安定，乘用车电动空调客户涵盖江淮汽车、上汽通用五菱等支流车企。本次募资成长新能源汽车空调，无望扩大公司在新能源汽车空调范畴的市场份额，进一步提拔公司的盈利能力。近年来公司轨道车空调发卖收入逐年提拔，并在重庆地铁等项目上取得严重冲破。本次募投项目实施无望添加轨道车空调的产能，进一步提拔轨道车空调的市场份额，完美公司的产物和收入布局，使之成为公司新的业绩增加点。此外中车金证、市根本设备投资无限公司等均参与本次非公开辟行，将来无望助力公司开辟更多轨道车空调营业。我们估计松芝股份2016-2018年每股收益别离为0.94元、1.14元和1.25元，赐与公司25倍2016年市盈率，合理方针价23.50元，维持买入评级。</p><p>新品发布，再添增加动力。据领会，浙江鼎力目前与Magni公司合作开辟一款新型臂式产物，将之前的臂式出产模式，实现毛病率的极大降低和轻量化设想。我们估计新产物研发成功并投放市场后，将实此刻臂式产物范畴的绝对劣势。意大利手艺与本高效产能的连系也为后续产物线延长供给了更多可能。</p><p>国企想象空间大，将来关心新烟碱杀虫剂等高壁垒品种。中化集团是公司现实节制人，集团旗下具有浩繁农药资产，资产整合想象空间大。公司在农药营业的拓展中，将重点关心具有高毛利特征的品种，我们关心具有高手艺壁垒的新烟碱杀虫剂等。</p><p>非公开辟行过会，加码光伏电站EPC营业。公司非公开辟行已于2月25日发审委过会，6月9日拿到中国证监会核准批复后，后续刊行无望短期内完成。本次非公开辟行募集资金20.34亿元，次要资金投向226MW光伏电站，有助于实现公司在新能源范畴方针，进一步提拔公司在太阳能光伏板块的盈利能力。</p><p>证券时报网（）06月14日讯</p><p>证券时报网（）06月14日讯</p><p>菊酯劣势较着，需求不变增加。农业部逐渐中高毒无机磷农药利用，低毒、环保高效的菊酯无望替代无机磷农药，市场需求将不变增加。每年消费增加约7%，估计5年后全球菊酯市场达35亿美元，年需求量约7万吨。公司手艺和规模劣势凸起，出产菊酯产物的环节两头体贲亭酸甲酯、DV菊酰氯、氯菊酸等均自给，具有全财产链劣势。2015年公司卫生用菊酯、农用菊酯国内市占率高，别离为70%、30%。2015年毛利率创汗青新高接近30%。</p><p>（证券时报网快讯核心）</p><p>申万宏源</p><p>风险提醒：1)、孟山都抗麦草畏转基因种子推广历程慢；2)、农药行业景气宇继续大幅下行；3)、如东二期未能成功投产。</p><p>松芝股份：募资成长新能源及轨道车空调 将来持久看好</p><p>国联证券</p><p>（证券时报网快讯核心）</p><p>PCCP 订单充沛，多主题共振催化。目前公司PCCP 在手订单16亿。丰裕的在手订单叠加后续可能的其他大订单将会为全年业绩奠基平安边际。从主题催化角度看，厄尔尼诺现象带来防汛预期；参与供应地下管廊项目将受益管廊主题升温；PPP 加快落地等也将会加强多主题共振催化。</p><p>电池目次的扰动要素对公司影响无限。公司1-5月份电动车销量冲破8000辆，位列行业第一。市场此前遍及公司iEV6s因电池目约，而推迟上市的疑虑在我们看来更多是影响在情感上，公司电动车销量照旧朝着2.2万的估计的标的目的前进。目前公司在售车型照旧以五代车为主，在补助上确定性较高。此外，因为公司5，6代车共采用S2平台研发，产线调整较为矫捷，即便灰心环境下6代车换国产电池从头上目次，估计也不外2个月的调整时间。</p><p>再签油气管大单。公司前期已披露和山东科瑞签定了3.8万吨直缝埋弧焊管订单，加之本次订单，公司近期与山东科瑞累计签定订单约为12万吨，金额累计约为4.07亿元，订单量相当于2015年营收的18.3%。按照15年直缝埋弧焊管毛利率为23.9%，我们初步测算本次订单净利润规模为0.22亿元，并无望对16年业绩发生积极影响。</p><p>利空解除，要素散去。上月中联重科颁布发表终止收购特雷克斯公司。之前市场不断担心的特雷克斯旗下全球最大高空功课平台品牌杰尼(Genie)公司与中联重科联手将抢占浙江鼎力国内市场的利空得以解除。早在收购动静曝出时，我们就发布演讲提醒了收购的不确定性并阐发了可能的影响。此刻我们仍然其时的概念，行业成长逻辑不变，公司先发劣势已成。</p><p>麦草畏需求有10倍空间，无望成为全球第二大除草剂。当前国际农业形势下农人出产积极性不高，或加速转基因作物推广进度。目前全球麦草畏年消费量约为1.7万吨，因为手艺壁垒高，全球出产厂家较为集中，公司产能6500吨/年，全球产能占比约为25%。估计2017年，全球耐麦草畏作植面积乐观预期4600万公顷，对应麦草畏用量至多3.5万吨，较目前翻番，我们认为在将来两年新减产能无限的环境下，麦草畏供应趋紧的场合排场将在2016年呈现并无望维持至2018年。全球草甘膦复配带动麦草畏消费量可达20万吨，麦草畏无望成为全球第二大除草剂。看好麦草畏将来需求增加，孟山都10亿美元投资麦草畏。我们测速那仍然无法满足需求。将来两年如东二期20000吨麦草畏投产将助公司成为全球麦草畏龙头。草甘膦景气底部，公司受益长单订价维持正利润，将来农药需求苏醒公司草甘膦营业业绩无望大幅增加。</p><p>保守营业稳中有增。虽然SUV 市场本年行业合作继续加剧，我们仍然维持了对其全年36万辆的预测，公司换代款S2，3无望在旺季推出。MPV 方面，受产线调整影响，目前M3，5月均销量接近4000辆，新增的M4将于9月上市，而对标丰田埃尔法的高端MPV M6也无望于17年上市。轻卡方面，市场拥有率逐渐集中，公司本年从头站稳了行业前二的。而受益于专业化的城际货运需求提拔(凡是意义上要求400公里以上的续航)，公司重卡反弹强势，5月销量同比翻倍，厂商持续去库存。</p><p>扬农化工：菊酯龙头 麦草畏无望迸发</p><p>创力集团现有主业是煤炭机械，过去十多年成长仍是很奇特，此刻浩繁煤机企业封闭、煤机企业吃亏，但公司还能够维持1个亿元的盈利，得益于公司奇特的运营模式。公司此刻要进入第二财产新能源锂电池模组包、电机电控、BMS 等新营业范畴，盈利弹性很大，第二财产的成功概率也很高。公司目前市值73亿元，继续看好。</p><p>支持评级的要点。新能源汽车高速成长，电动汽车空调前景广漠。在购买补助、免费派司等要素鞭策下，公交客车和乘用车新能源渗入率无望继续提高。公司纯电动客车空调龙头地位安定，乘用车电动空调客户涵盖江淮汽车等支流新能源车企。本次募资成长新能源汽车空调，无望扩大公司在新能源汽车空调范畴的市场份额，进一步提拔公司的盈利能力。</p><p>玉龙股份：再签油气管大单 教育转型推进中 继续保举</p><p>证券时报网（）06月14日讯</p><p>广发证券</p><p>看好航天八院资产注入预期。军工科院院所改制稳步推进，航天科技集团明白提出“十三五”期间资产证券化率将由15%提拔至45%，公司作为航天八院独一上市平台无望充实受益。航天八院是航天科技集团卫星、火箭、导弹的总体院，资产优良，资产注入空间庞大。</p><p>江淮汽车：电动车无望重构估值系统</p><p>现金收购上海德尔福50%股权已完成，将显著增厚业绩。公司完成收购上海德尔福，实现对汽车空调营业的计谋结构，提拔在高端汽配范畴的地位，拓宽公司在国际市场的影响力。上海德尔福13-14年净利润别离为2.02亿元和2.24亿元，估计将增厚EPS 0.09元摆布。</p><p>（证券时报网快讯核心）</p><p>风险提醒：新产物量产不达预期，下流需求低迷。</p><p>下半年各类电动车产物无望稠密推出。基于公司在保守产物的积淀，公司无望鄙人半年集中推出各类车型的电动化产物。除了电动SUV(iEV6s)外，公司还无望推出采用磷酸铁锂的电动MPV，轻卡，以及低速电动车。从细分来看，电动轻卡次要使用在城市、城乡等区域性物流范畴，续航里程往往在150-200公里，估计享有1800元的度电补助，我们估计跟着7-8月份物流车补助目次的完美无望使得下半年该类细分市场大放异彩。至于低速电动车，全国保有量接近200万，以每年10%的改换率估量，20万的年销量市场吸引力极大。值得一提的是，公司电动轻卡、电动MPV、低速电动车在市场上并没有业绩预期，我们估计这块营业无望使得公司下半年营业超预期。</p><p>大股东定增倒挂，具备平安边际。在收购新峰方案中，大股东3.5亿元参与增发，价钱17.2元，与目前股价倒挂跨越30%，具备必然的平安边际。估计2016/2017年EPS 为0.51元、0.65元，对应PE 为23倍、18倍，维持买入评级。</p><p>无望做煤机的常青树。煤炭作为一次机能源中占比最高的能源，煤炭机械景气宇虽然不高可是行业持久具有，公司在机制方面比拟之下的劣势很较着，无望做煤机的常青树。</p><p>我们继续看好公司，重申保举逻辑： 教育转型持续推进中。公司此前通知布告签定教育并购基金框架和谈投资设立玉龙教育子公司，正式向教育行业转型，并欲打形成第二主业，标的目的对准K12、幼教等相关市场。将来玉龙教育无望作为公司结构教育财产的投资办理平台，鞭策教育主线的并购扩张，为后续进一步转型做储蓄。我们认为，公司办理层转型志愿明白且施行力强，本次转型教育公司无望获得估值、业绩的双提拔且进一步转型的想象空间庞大。因而，继续看好公司环绕教育财产相关转型。</p><p>新能源营业已成主要增加点。新能源可为客户供给风力发电和光伏发电所需的输变电产物、EPC、BT、电站运营等办事，还可供给从储能、快速充电、能效办理平台等处理方案。此中，EPC和BT营业无望大幅提拔公司业绩。充电桩范畴公司打算采纳汽车厂家配套、泊车场运营、充电设备供给商模式成长充电站营业，参与充电设备的投标工作，通过内生增加和外延成长快速进入。</p><p>中银国际</p><p>（证券时报网快讯核心）</p><p>维持“保举”评级。不考虑到公司增发摊薄等要素，2016年-2018年，EPS别离为0.17元、0.37元和0.53元，别离对应83.53、倍、38.38倍和26.79倍PE，考虑公司新能源EPC和BT总承包营业弹性较大，维持“保举”评级。</p><p>九洲电气：光伏BT大单四连发 无望大幅增厚业绩</p><p>电动车营业无望使得公司估值重构。公司是乘用车板块中，少有的专注于高增加细分范畴的主机厂，估计跟着电动车渗入率的逐渐提拔，其估值布局无望上移。目前市场上认为15x 合理，假设估值提拔至18x，连系公司16年约13亿元的利润，估计股价有30%以上的涨幅空间。</p><p>龙泉股份：核电配备投标 重点关心龙泉股份</p><p>（证券时报网快讯核心）</p><p>从大大都新材料企业的成长径来看，不竭开辟高毛利的新产物并调整产物布局，同时持续进行财产链整合，是公司成长强大的次要要素，相信公司将来可以或许以现有手艺为焦点，多点开花，实现高速成长。</p><p>公司通知布告与山东科瑞石油配备无限公司签定焊管买卖合同，拟向山东科瑞出售合计约为8.15万吨直缝埋弧焊管产物，金额合计约为2.7亿元。</p><p>风险提醒：合作激烈带来毛利率下降的风险；项目进展不达预期；应收账款风险等。</p><p>风险提醒：国内功课平台租赁业成长低于预期；海外需求持续放缓。</p><p>安信证券</p><p>盈利预测与投资评级：公司具有现金21亿元，新办理层加大投资力度。如东二期投产后，无望贡献业绩跨越4亿元，较2015年业绩翻番，届时公司市值无望翻番。估计公司2016-2018年EPS别离为1.66、2.25、2.65元/股，当前股价对应PE为16、12、10倍，估值平安边际高。2016年可比标的平均PE为29倍，公司低估45%，分析农药行情景气一般，我们赐与25倍估值，对应第一方针价41.6元，初次笼盖赐与“买入”评级。</p><p>强力新材：光刻胶用品龙头企业 进口替代大趋向下公司将高速成长</p><p>长江证券</p><p>并购昊诚电气扩充产物线，进入国度电网招投标系统。2015年，公司以7.42元/股非公开辟行6060.32万股，合计作价约4.5亿元收购昊诚电气99.93%股权。收购昊诚电气，丰硕了公司智能配电网产物布局，使公司进入固体绝缘环网柜市场，敏捷进入国度电网二十几个省公司，成为该产物的行业前三甲。昊诚电气许诺2015年、2016年和2017年的净利润别离不低于3，750万元、4，500万元和5，100万元。</p><p>广发证券</p><p>（证券时报网快讯核心）</p><p>浙商证券</p><p>焦点办理层深挚的手艺布景是我们看好公司将来持续立异和结构高壁垒新材料的主要缘由：公司以手艺起身，十分重视手艺立异和研发，公司的部门高管具有很强的手艺布景和财产经验，公司董事长手艺身世，研发PCB光激发剂并创立公司，后续加入了公司所有产物的研发，并获得多项专利。公司副总李军和莫宏斌都已经供职于旭化成公司，插手强力新材后协助公司成功开辟并推广LCD光激发剂。公司办理层的财产手艺布景，将协助公司将来在新的项目标开辟和储蓄上愈加具有市场性和前瞻性。</p><p>创力集团：结构新能源财产 成为物流电动车优良标的</p><p>航电：非公开辟行过会 加码光伏电站</p><p>公司是光刻胶用品国内领先企业：公司次要处置光刻胶公用化学品的研发、出产、发卖及相关商业营业。颠末15年的成长，公司曾经成为全球PCB光刻胶公用化学品次要供应商之一，在国内处于领先的地位，公司下旅客户包罗长兴化学、日本旭化成、日本日立化成等全球出名光刻胶出产商。公司次要收入来历为PCB光刻胶用品和LCD光刻胶用品，LCD光刻胶用品自11年量产投入市场当前快速增加，成为公司继PCB后的又一次要收入来历。目前公司具丰年产1300吨光刻胶激发剂以及2000吨PCB光刻胶树脂产能，15年上市募集资金扶植年产235吨光激发剂和4760吨光刻胶树脂项目，产能于16年连续投产。</p><p>新峰业绩将受益于核电项目招投标稠密。近期核电配备公司招投标，如徐大堡核电一期工程、陆丰项目一期工程等都是2015年核电扶植重启以来第一批获批订单项目。而由此将催生核电站扶植用管件订单需求加快。不外根据一般项目扶植节点放置，从招投标到订单交付落地需半年时间，估计本年下半年将是订单、业绩提拔的次要时间窗口，2017年将迎来一个小高峰且无望持续至2018年。从市场空间来看，按照“十三五规划”扶植方针，每年需建筑8台机组，而一台100万千瓦机组需要核电管件约5000~6000万元，常规管件需要3000~4000万，估计由此拉动的核电扶植用管件需求将会有几亿元空间。再考虑到海外市场增量等要素，现实空间将会更大。</p><p>融资租赁，打开向上空间。将来公司将对合适筛选尺度、诺言优良的客户供给融资租赁营业，处理租赁商在采办设备时面对的短期资金压力，同时也为公司产物更多地进入国内租赁市场、把握国内租赁业成长机缘、领先完成计谋结构奠基了根本。我们估计运营派司将很快落地，将来融资租赁公司的正式运营无望打开新的发卖模式，最大程度市场需求。</p><p>投资：我们预测公司2016-2018年EPS别离为1.02、1.25和1.51元。公司在国内高空功课平台范畴先发劣势凸起，融资租赁无望打开向上成长空间，业绩弹性。连系业绩和估值环境，我们赐与公司“买入”的投资评级。</p><p>农药龙头，菊酯、麦草畏规模领先。目前具有产能包罗卫生菊酯约3500吨/年(折百)，农药菊酯约5500吨/年(折百)，两头体贲亭酸甲酯约4000吨/年，草甘膦3万吨/年，麦草畏6500吨/年，以及杀菌剂氟啶胺600吨/年等。此中菊酯、麦草畏产能全球第二(仅次于日本三井住友、巴斯夫)，国内第一。如东二期已于本年5月份开工扶植，无望于2017年上半年建成投产，包罗20000吨麦草畏和2600吨菊酯等。</p><p>证券时报网（）06月14日讯</p><p>中银国际</p><p>（证券时报网快讯核心）</p><p>受益于消费电子、LCD及半导体财产产能向转移，光刻胶化学品进口替代空间大：光刻胶是PCB、LCD和半导体集成电的出产过程中主要的原材料之一。光刻胶及光刻胶用品因手艺含量高导致行业合作者少，目上次要由日本、欧美、等少数公司垄断，仅有少数企业近年来实现手艺冲破进入下流的供应系统中。跟着下流产能逐步转移至中国，上游原材料实现进口替代需求火急。受益于这种大趋向，中国市场的光刻胶用品需求将稳步提拔。公司作为行业内手艺领先的光刻胶用品出产企业，将享受进口替代过程中的庞大收益。</p><p>事务：近日，公司发布了《关于公司签订40MW光伏电站BT总承包合同的通知布告》。合同合计总金额为32，892万元，约占2015年度停业收入的43.35%。</p><p>证券时报网（）06月14日讯</p><p>加快开辟新产物，积极整合延长财产链：公司成长逻辑清晰，LCD、半导体光刻胶用品将接踵接棒成为公司高速成长的业绩增加点。同时，作为一家具有焦点手艺的新材料企业，公司在不竭复制手艺开辟新产物的同时，也积极的向财产链上下流进行并购整合，收购佳英化工涉足上游原材料将有助于公司进一步巩固行业地位。</p><p>投资：盈利预测维持不变，估计16-18年EPS 别离为0.25元、0.31元、0.38元，对应估值28倍、23倍、19倍。维持“买入”评级。</p><p>主业连结不错增加。海外市场方面，公司近年来凭仗其在海外市场多年堆集，持续获得不变出口订单。考虑到海外订单单价及盈利能力显著高于国内，出口订单将助力公司业绩不变增加。目前，公司已通知布告在尼日利亚建厂，后续无望持续拿单。国内市场方面，原油管道二线4个标段开标，工程估计本年6月开工，国内油气管需求跟着上述大管线的开工也将逐渐苏醒。公司作为国内油气管龙头公司，估计将来几年业绩将连结不错增速。</p><p>证券时报网（）06月14日讯</p><p>（证券时报网快讯核心）</p><p>评级面对的次要风险：1、大中型客车空调销量不预期；2、轨道车空调成长不及预期。</p><p>考虑收购佳英化工对公司股本及业绩的影响，们估计公司16-18年的eps别离为1.63、1.98和2.49元，赐与公司买入-A评级，方针价180元。</p><p>2016年6月9日，公司收到中国证监会《关于核准上海航天汽车机电股份无限公司非公开辟行股票的批复》(签发日期为2016年4月15日)。</p><p>证券时报网（）06月14日讯</p><p>风险提醒：军工资产证券化进度具有不确定性；光伏电站行业增速低于预期。</p><p>证券时报网（）06月14日讯</p><p>定增落地，新峰管业为高端核电管件龙头。公司定增收购新峰管业方案已于5月下旬全数完成，响应股份已上市畅通。新峰管业目前主营核电、石化高压临氢及通俗管件，此中核电管件次要客户有中广核、中核等，核电管件占比公司收入40%，将来无望进一步提拔；天分方面，新峰具备核平安级一级天分(国内仅5家企业具有)，《民用核平安设备制造许可证》及《特种设备制造许可证》。公司高端核电管件的市占率达40%以上，龙头地位显著。</p><p>结构了新能源汽车财产链，涉足电池包、电机电控、充电桩等产物。公司于本年4月底颁布发表要进入新能源汽车财产，以控股子公司合肥创大为主体，规划年产能2亿Ah 电池PACK 和30，000台电机及节制器的出产，以全资子公司上海创力普昱为主体，实施年产2万台新能源汽车车载充电机、5，000台充电桩、2万台车载DC/DC 转换器及2万台智能高压配电箱出产项目。</p><p>证券时报网（）06月14日讯</p><p>新能源财产无望加速公司盈利增加。公司的合肥创大项目预期15亿元收入和元利润，若是下旅客户需求的话，公司的利润无望成倍增加。按51%股权比例推算单条产线满产后利润贡献在7，000万摆布，新营业盈利贡献的弹性大。</p><p>（证券时报网快讯核心）</p><p>浙江鼎力：向上空间将打开 龙头乘势欲起飞</p><p>股权激励提拔动力，解锁前提苛刻。公司推出了性股票激励打算，授予对象共计81人，激励股数为767.60万股，授予价钱为6.62元。此中，5位副总裁共授予126万股，占激励打算的14.79%。高级办理人员、中层办理人员、焦点手艺股共授予641.6万股，占比83.59%。业绩查核目标为扣除非经常经性损益的净利润：2015年3000万元、2016年1亿、2017年2亿元。</p><p>次要风险：应收账款较多可能具有坏账的风险，系统性估值风险。</p><p>风险提醒：订单不及预期。</p><p>证券时报网（）06月14日讯</p><p>在运作模式上无望复制原有煤机成长经验。公司认识到进入一个新的营业范畴的专业性和壁垒，因而拟通过实施主体控股子公司的股权激励引进优良手艺团队和发卖渠道，如合肥创大的股东预留10%股权给了手艺团队，留给9%股权给了合肥中航新能源手艺研究院无限公司。这种搭建平台的运营模式是公司过去成长煤机财产的成功经验。</p><p>光伏BT大单四连发，无望大幅增厚业绩。公司与讷河齐能光伏电力开辟无限公司签订了关于《畅旺20MW光伏电站项目BT总承包合同》，合同总价款16，500万元。公司与阳谷光耀新能源无限义务公司签订了关于《阳谷12MW光伏农业示范项目BT总承包合同》，合同总价款9，992万元。公司与市群利太阳能发电无限公司签订了关于《昂昂溪区胜利村5MW分布式光伏发电渔光互补项目BT总包合同》，合同总价款4，000万元。公司与市昂瑞太阳能发电无限公司签订了关于《昂昂溪区胜利村3MW分布式光伏发电渔光互补项目BT总包合同》，合同总价款2， 400万元。近期共计签订光伏40MW电站BT总承包合同，合同合计总金额为32，892万元，约占2015年度停业收入的43.35%。工程完工日期为2016年12月31日前。合同，付款均须在验收之后分批领取，需要公司婚配较强的垫资能力。</p><p>国金证券</p><p>中车金证等参与募投，轨道车空调范畴无望成为新的业绩增加点。近年来国内铁、地铁等轨道交通项目成长迅猛，公司轨道车空调收入也逐年提拔，并在重庆地铁等项目上取得严重冲破。本次募投项目实施无望添加轨道车空调的产能，进一步提拔公司轨道车空调的市场份额，完美公司的产物和收入布局，使之成为公司新的业绩增加点。此外中车金证、市根本设备投资无限公司等均参与本次非公开辟行，将来无望助力公司开辟更多轨道车空调营业。</p><p>盈利预测及投资：考虑上海德尔福并表，未考虑非公开辟行的环境下，估计公司16-18年EPS别离为0.28/0.34/0.41元；非公开辟行完成后，16年EPS将摊薄为0.24元。我们看好公司主业成长和航天八院资产注入预期，维持“买入”评级。</p>